현재 메모리는 몇 년 전보다 스마트폰의 총 부품 비용(BoM)에서 훨씬 더 큰 비중을 차지합니다. 2020년에는 메모리가 아이폰 12 프로 맥스와 같은 고급 기기의 부품 비용의 약 8%를 차지했습니다. 2025년 9월까지 이 비율은 아이폰 17 프로 맥스(12GB DRAM 및 256GB NAND)에서 약 10%로 증가했습니다.
반면 현재 고급 안드로이드 휴대폰은 RAM 12GB-16GB, 메모리 512GB-1TB로 구성되어 있으며, 메모리 가격이 지속적으로 상승함에 따라 메모리 비용의 20% 이상을 차지할 수 있습니다. 이러한 변화는 부품 비용 증가뿐만 아니라 장치, 고급 게임 및 점점 더 복잡해지는 이미지 처리 프로세스에서 인공 지능(AI)에 대한 수요 증가를 반영합니다.
이와 함께 데이터 센터의 급속한 확장으로 인해 공급이 줄어들고 있습니다. 메모리 공급업체가 서버용 HBM 및 DDR5에 집중하면서 구형 DRAM(DDR4, LPDDR4) 용량이 감소했습니다. 반면 메모리 가격은 구형 DRAM부터 상승했습니다.
LP4의 가격 상승으로 스마트폰용 메모리도 더 비싸지기 시작했습니다. 주요 공급업체는 생산 능력 확장을 제한하고 있어 이전에는 메모리의 안정적인 가격 인하로 이익을 얻었던 저가 및 중급 스마트폰 부문이 가장 큰 압박을 받고 있습니다.
이러한 상황에서 전 세계 스마트폰 출하량은 2026년에 전년 대비 6.1% 감소할 것으로 예상되는 반면, 스마트폰용 프로세서 칩(SoC) 출하량은 2025년에 비해 7% 감소할 것으로 예상됩니다. 중국 OEM 제조업체가 가장 큰 영향을 받을 가능성이 있는 반면, 애플과 삼성은 통합 공급망과 고급 부문으로의 지속적인 이동 덕분에 더 나은 위치에 있습니다.
SoC 공급업체 중 UNISOC는 축소되고 있는 저가형 4G 시장에 대한 의존도로 인해 가장 큰 감소에 직면해 있습니다. 반대로 Google은 인공 지능(AI)의 차별성과 미국 및 일본 시장으로의 사업 범위 확장에 힘입어 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
삼성의 엑시노스 2600 2nm 출시는 회사의 수직 전략을 더욱 강화하는 반면, 미디어텍과 퀄컴은 고급 플랫폼이 대량 생산 부문에서 약점을 보완하면서 상반된 결과에 직면했습니다.
스마트폰이 LPDDR5X/LPDDR6 및 UFS 4.x를 사용하기 시작하면서 메모리 및 스토리지에 대한 수요가 계속 증가하여 칩 생산 비용이 증가하고 대중 시장용 장치에 대한 장벽이 생겼습니다. 중저가 부문 OEM(Original Equipment Manufacturers)은 모델 수를 줄이거나, 사양을 낮추거나, 제품 출시를 지연시키는 방식으로 대응하고 있는 반면, 고급 브랜드는 성능 타협보다는 구성 최적화에 집중하고 있습니다.
미래를 내다보면 스마트폰 시장은 2027년 하반기 또는 2028년 초에 다시 안정될 것으로 예상됩니다. 그때까지 산업은 비용, 성능 및 혁신 사이의 균형을 맞춰야 할 것입니다.
