2025년은 베트남 은행 산업의 밝은 해로, 전체 시스템 신용 성장률이 거의 19%에 달하고 총 대출 잔액이 약 1,858만 조 동에 달했습니다. 전체 산업의 세전 이익은 약 3,566억 동으로 추정되며, 전년 대비 거의 19% 증가했습니다.
그러나 높은 이익 성장 그림 뒤에는 운영 효율성에 대한 점점 더 뚜렷한 차별화가 있습니다. 규모를 늘리는 모든 은행이 수익성 품질을 개선하거나 자본 비용을 잘 통제할 수 있는 것은 아닙니다.
이러한 배경에서 록팟 베트남 상업 합자 은행(LPBank)은 뛰어난 사업 결과로 2025년을 마감했으며, 더욱 주목할 만한 것은 은행이 성장 품질에 대한 뚜렷한 족적을 남겼다는 것입니다. 이는 전략적 전환이 효과를 발휘했음을 입증합니다.
역사상 가장 높은 규모 성장 및 이익
2025 회계연도 말까지 연중 성장률을 유지하면서 LPBank의 연결 총 자산은 605조 동을 넘어 전년 대비 19% 증가했습니다. 자본 동원 규모는 4,016억 동 이상에 달해 브랜드 명성을 확고히 하고 핵심 사업 운영을 위한 견고한 자본 기반을 마련했습니다.
LPBank의 2025년 세전 이익은 17% 증가하여 14조 2,690억 동에 달했습니다. 이는 은행 운영 역사상 최고 수준입니다.
2025년 시장이 많은 도전에 직면한 상황에서 두 자릿수 안정적인 성장 결과는 은행이 단순한 신용 성장을 쫓는 대신 통제된 방식으로 입지를 강화하고 규모를 확장하고 있음을 보여줍니다.
주요 특징: 자본 및 자산 사용 효율성
2025년 LPBank의 재무 상황에서 주목할 만한 점은 규모와 절대 이익뿐만 아니라 효율성 지표에 있습니다.
은행 보고서에 따르면 자기자본이익률(ROE)은 25.2%로, 업계 평균에 비해 주주의 자본 수익률이 높은 수준임을 반영합니다. 동시에 총자산이익률(ROA)은 2.05%로, 은행의 각 자산이 베트남의 많은 상업 은행의 평균보다 더 높은 효율적인 이익을 창출한다는 것을 보여줍니다.
이와 함께 LPBank의 2025년 4분기 순이자 마진(NIM)은 3.6%로 3분기 대비 0.3%p 증가했습니다. 이러한 추세는 시장의 예금 금리가 여전히 경쟁 압력을 받고 있는 상황에서 대출 포트폴리오를 최적화하고 자본 비용을 통제하는 능력을 반영합니다.
ROE, ROA 및 NIM이 동시에 개선된 것은 LPBank가 단순한 자산 확장을 통해 성장하는 것이 아니라 자산과 자본 모두의 사용 효율성을 뚜렷하게 개선하고 있음을 보여줍니다. 이는 심층적인 관리 전략의 중요한 이정표입니다.
비용 통제는 업계 최고 그룹에 속합니다.
LPBank의 운영 효율성을 반영하는 또 다른 핵심 지표는 비용-수입 비율(CIR)입니다. 2025년 LPBank의 CIR는 28.3%로 2024년에 비해 약 1%p 감소했습니다.
2025년 일부 상장 은행의 재무 보고서 종합에 따르면 많은 은행의 CIR는 비용 전략 및 기술 투자 수준에 따라 30% - 40% 범위에서 변동합니다. 반면 LPBank의 CIR는 28.3%로 시스템에서 가장 효율적인 비용 그룹에 속합니다. 낮은 CIR는 비용 절감 이야기일 뿐만 아니라 조직 구조 효율성, 프로세스 표준화 수준 및 한계 비용을 줄이기 위한 기술 활용 능력을 반영합니다.
지난 기간 동안 LPBank는 인력 최적화, 혁신, 디지털 전환 및 AI를 관리 및 운영에 적용하는 데 단호한 조치를 취했습니다. 은행은 2025년 베트남 디지털 어워즈 시상식(Vietnam Digital Awards)에서 "우수 디지털 전환 기업" 부문에서 수상했습니다. 단 7개월 만에 CoreBanking T24 시스템을 성공적으로 구축하고, 고객 식별 및 인증에 AI를 적용하고, 데이터 저장 및 행동 분석에 빅데이터를 적용하고, 칩 기반 CCCD를 통해 고객을 인증하고 식별하는 등 고객 경험을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 중요한 기여를 했습니다.
CIR 최적화는 향후 몇 년 동안 지속 가능한 이익 성장을 위한 여지를 조성하는 요소이며, 특히 산업 이윤폭이 축소되는 추세일 때 더욱 그렇습니다.
소득 구조 전환 - 신용 의존도 감소
LPBank의 2025년 결과에서 또 다른 주목할 만한 점은 소득 구조의 뚜렷한 개선입니다.
은행 발표에 따르면 비이자 수입은 총 영업 수입(TOI)의 27%를 차지하며 2024년 22%에서 크게 증가했습니다. 주요 동력은 대차 대조표 외 채권 회수 151% 증가와 외환 및 증권 사업 활동 54% 증가에서 비롯됩니다.
이자 외 수입 비중 증가는 LPBank가 주기적 위험에 노출되고 더 안정적인 이익 기반을 구축하는 신용 성장에 대한 의존도를 점진적으로 줄이고 있음을 보여줍니다. 이는 경제 변동과 금리에 대한 회복력을 높이기 위해 시스템 내 많은 대형 은행들이 추구하는 추세이기도 합니다.
