인공 지능(AI) 열풍은 실리콘 밸리를 변화시킬 뿐만 아니라 개인용 컴퓨터와 스마트폰의 필수 부품인 메모리 칩을 포함한 전체 하드웨어 공급망에 도미노 효과를 일으키고 있습니다.
30년 이상 동안 미국 고급 컴퓨터 회사인 팰컨 노스웨스트의 설립자인 켈트 리브스는 4,000달러 이상을 들여 최고 사양을 소유할 의향이 있는 게이머에게 고성능 컴퓨터 라인을 제공해 왔습니다.
그러나 작년 여름 말부터 메모리 칩 가격이 3배로 상승하면서 그의 회사는 많은 모델의 가격을 약 5,800달러에서 7,000달러 이상으로 인상해야 했습니다.
리브스는 "이것은 소비자가 만든 거품이 아닙니다. 이것이 단기적인 변동일 뿐이라고 믿는 사람은 아무도 없습니다."라고 말했습니다.
주요 원인은 OpenAI, Meta, Google 및 기타 여러 기술 기업 간의 AI 경쟁에서 비롯됩니다. AI를 위한 데이터 센터는 막대한 메모리를 필요로 하므로 칩 제조업체는 전통적인 소비 시장 대신 이 수익성이 높은 분야에 공급을 우선시합니다. 그 결과 PC 및 스마트폰용 칩의 양이 감소하여 판매 가격이 급등했습니다.
캐나다에 본사를 둔 시장 조사 및 기술 분석 회사인 TechInsights에 따르면 메모리 비용 증가로 인해 일반 PC 가격이 전년 동기 대비 119달러, 즉 23% 상승할 수 있습니다.
RAM뿐만 아니라 장기 메모리에 중요한 구성 요소인 NAND 스토리지 칩도 상당한 증가를 기록했습니다.
메모리 시장은 혼란스럽고, 신속하게 열을 식히는 해결책을 찾기가 매우 어렵습니다."라고 메모리 시장 분석가(DRAM & NAND) 마이크 하워드가 말했습니다.
이러한 영향은 대기업의 재무 보고서에 반영되기 시작했습니다. 마이크로소프트는 메모리 비용 증가로 인해 PC 부문의 매출이 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 한편, 델은 일부 노트북 모델의 판매 가격을 조정해야 한다고 인정했고, 애플과 HP는 시장 변동에 대한 논평을 거부했습니다.
과거의 여러 가격 위기 주기 이후, 메모리 칩 시장은 현재 삼성, SK 하이닉스, 미크론의 세 거대 기업에 집중되어 있습니다.
AI의 급증하는 수요는 그들의 수익과 주가 상승에 기여했습니다. Objective Analysis의 기술 전문가인 Jim Handy는 "현재 수요의 대부분은 거의 인공 지능에서만 비롯됩니다."라고 말했습니다.
메모리는 특히 데이터 전송 속도를 높이기 위한 RAM 칩 쌓기 기술인 고대역형 메모리(HBM)에서 전략적 역할을 점점 더 많이 하고 있습니다.
AI 하드웨어 시장을 선도하는 엔비디아는 AI 프로세서와 통합하여 성능을 높이고 컴퓨팅 비용을 절감하기 위해 많은 HBM을 구매하고 있습니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황은 세계가 가속화 요구를 충족하기 위해 더 많은 칩 공장이 필요할 것이라고 말했습니다.
이러한 상황에서 미국 반도체 그룹인 Micron은 AI 분야의 전략적 고객에게 우선적으로 서비스를 제공하기 위해 소매 부문 Crucial에서 철수한다고 발표했습니다. 이 회사는 미국과 대만(중국)에서 생산 능력을 확장하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있지만 새로운 공장은 2027년부터만 가동될 수 있습니다.
현재 많은 고객이 주문한 메모리 양의 약 절반에서 2/3만 받습니다.
소비자, 특히 PC를 직접 조립하는 사람들에게는 영향이 매우 분명합니다. PCPartPicker의 일반 RAM 가격은 불과 몇 달 만에 105달러에서 250달러로 인상되었습니다. 고급 고객은 여전히 지불을 수용하지만 저가 구매자는 게임에서 탈락할 위험에 처해 있습니다.
