Kitco에 따르면, 지난밤 금과 은 가격은 미국의 2월 고용 보고서에서 비농업 부문 고용 데이터가 예상보다 상당히 낮다는 것을 보여준 후 상승했습니다. 게다가 이란 분쟁으로 인해 글로벌 금융 시장에서 위험 회피 심리가 고조되면서 안전 자산에 대한 수요도 증가했습니다.
새로 발표된 보고서에 따르면 미국 경제는 2월에 92,000개의 비농업 일자리를 잃었는데, 이는 감소 조정 후 1월의 126,000개 일자리 증가에 비해 급격한 감소를 나타냅니다. 실업률은 4.4%로 증가하여 예상치인 4.3%보다 높았습니다.
이러한 발전은 연방준비제도(Fed)가 조속히 금리 인하를 진행해야 한다고 생각하는 미국의 완화적 통화 정책 지지 그룹의 견해를 강화하는 것으로 간주됩니다.
한편 국제 금 시장도 중동 상황의 영향을 받고 있습니다. 두바이에서는 전쟁으로 인해 많은 항공편이 중단되어 중요한 거래소에서 귀금속 운송이 중단되어 금이 할인된 가격으로 판매되고 있습니다.
거래자들은 운송 및 보험 비용 증가로 인해 많은 구매자들이 일시적으로 신규 주문을 중단하면서 런던 기준 가격보다 온스당 최대 30달러 낮은 가격으로 금을 판매하고 있습니다.
이란 관련 분쟁 상황은 계속해서 복잡하게 전개되고 있으며 전 세계 에너지 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 세계의 중요한 석유 운송로인 호르무즈 해협은 폐쇄된 것으로 알려졌습니다.
카타르는 교전이 끝날 때까지 원유 생산을 재개하지 않을 것이라고 경고했습니다. 이에 따라 브렌트유 가격은 상승세로 돌아섰고 배럴당 86달러를 넘어섰습니다.
한편 미국은 인도가 에너지 시장을 안정시키기 위해 러시아로부터 석유 일부를 계속 구매하도록 허용했습니다. 이스라엘이 공습을 감행하고 이란이 일부 중동 국가를 겨냥한 것으로 알려지면서 군사적 상황도 고조되었습니다.
해운 회사 머스크는 보안 위험 증가로 인해 더 많은 컨테이너선 노선을 중단해야 했으며, 신흥 시장의 통화와 주식은 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 주간 하락을 향하고 있습니다.
미국에서는 중동 에너지 공급 중단으로 인해 소매 휘발유 가격이 2년 반 만에 최고 수준으로 상승했습니다. 블룸버그가 인용한 미국 자동차 협회(AAA) 자료에 따르면 목요일 휘발유 가격은 갤런당 3.32달러로 상승하여 2024년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 휘발유 선물도 이번 주에 27% 상승했으며 2022년 3월 이후 가장 큰 주간 상승률을 향하고 있습니다.
호르무즈 해협을 통한 원유 공급 중단으로 인해 아시아 정유 공장들은 중요한 원자재 부족에 시달리고 있으며, 일부 시설은 생산 능력 감축을 고려해야 합니다.
중국은 또한 주요 정유 공장에 디젤과 휘발유 수출을 일시 중단할 것을 요청했습니다. 또한 미국 정유 공장은 겨울 휘발유 생산에서 여름 휘발유 생산으로 전환하는 단계에 접어들고 있습니다. 여름 휘발유는 비용이 더 많이 드는 연료이기 때문에 봄에 휘발유 가격이 일반적으로 상승합니다.
통화 시장에서 투자자들은 현재 유럽 중앙 은행(ECB)이 올해 금리를 인상할 것이라고 거의 확실하게 베팅하고 있습니다. 이는 많은 투자자들이 ECB가 금리를 인하할 것이라고 기대했던 불과 1주일 전과 비교하여 상당한 변화입니다.
이러한 기대 반전으로 인해 독일 국채는 3년 만에 가장 큰 주간 하락에 직면했으며, 2년 만기 국채 수익률은 지난주 말 대비 약 30bp 상승한 2.30%를 기록했습니다.
미국에서 옵션 거래자들은 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 금리를 인하하지 않을 가능성에 점점 더 기울고 있습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 20bp 이상 상승하여 4.17%를 기록했습니다.
유로존은 미국과 중동으로부터의 석유 및 가스 수입에 크게 의존하기 때문에 에너지 충격에 특히 취약한 것으로 평가됩니다. 분석가들은 2022년 시나리오가 반복될 수 있다고 우려합니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 에너지 가격이 급등하고 예상보다 더 긴 인플레이션 물결이 이어질 것입니다.
외부 시장에서 USD 지수는 소폭 하락한 반면 Nymex 원유 가격은 2년 만에 최고치를 기록하며 배럴당 85달러 선에서 거래되었습니다. 현재 10년 만기 미국 국채 수익률은 약 4.12% 수준입니다.
