행사에서 응오투하 SHB 총괄 이사는 대규모 투자자들의 참여를 유치한 것이 금융 시장에서 SHB의 명성과 위상을 확고히 했다고 말했습니다. 국내외 전문 투자자들의 동행은 자본 기반을 개선하고 국제 표준에 따른 위험 관리 요구 사항을 더 잘 충족함으로써 향후 은행의 성장 가속화에 기여할 것입니다.
SHB CEO는 협력이 성공적인 거래의 시작일 뿐만 아니라 SHB와 파트너가 가치를 공유하고 지속 가능한 발전을 이루며 새로운 차원을 정복하는 장기적인 여정의 이정표가 될 것이라고 믿습니다.
계획에 따르면 SHB는 전문 증권 투자자에게 총 발행 주식 수의 약 4.35%에 해당하는 2억 주를 사모 발행할 예정입니다. 최근 국가 증권 위원회는 은행의 사모 주식 공모 신청 서류를 접수하는 공문을 보냈습니다.
발행에 참여하는 전문 투자자 목록에는 베트남 엔터프라이즈 인베스트먼트 리미티드, 삼성 베트남 증권 마스터 인베스트먼트 트러스트(에퀴티), 하노이 인베스트먼트 홀딩스 리미티드와 같은 회원 펀드를 통해 총 3,400만 주를 매수 신청한 드래곤 캐피탈 관련 펀드 그룹이 포함됩니다.
또한, 한국의 대표적인 자산운용사 중 하나인 한국투자운용(KIM) 관련 펀드그룹은 KIM 베트남 성장 주식 펀드, TMAM 베트남 주식 마더 펀드, KITMC 월드와이드 베트남 RSP 균형 펀드 및 KITMC 월드와이드 중국 베트남 펀드를 통해 약 1,300만주 매입 등록을 했습니다.
또한 한화생명 베트남과 비나캐피탈은 각각 1,250만 주와 1,055만 주를 매수 신청했습니다. 이번 발행에 참여하는 다른 신뢰할 수 있는 기관 투자자로는 PVI 자산 관리가 6,250만 주 매수 신청량으로, PVI 인프라 투자 펀드가 2,500만 주를 신청했습니다. 또한 FPT 캐피탈은 2,996만 주를 매수 신청했고, HPP 투자 펀드는 1,250만 주를 신청했습니다.
사이공-하노이 증권 합자회사(HNX: SHS)는 SHB의 사모 발행 거래에 대한 독점 자문 기관이며, 국내외 다양한 전문 투자자에게 접근하는 가교 역할을 하여 발행 성공에 기여합니다.
투자자/전문 기관을 위한 사모 발행은 SHB의 자본금 53조 4,420억 동으로 증액 계획의 세 가지 구성 요소 중 하나입니다. 그중 은행은 사모 발행, 기존 주주 공모 및 직원 대상 ESOP를 포함하여 총 7억 5천만 주를 발행할 계획입니다.
완료 후 SHB는 자본 잉여금을 포함하여 10조 동 이상의 자본을 추가할 계획이며, 이를 통해 베트남 4대 민간 상업 합자 은행 그룹에 진입할 것입니다. SHB의 자본 증자 계획은 주주와 인력 간의 이익 균형을 보장하고 증권 시장으로부터 강력한 관심을 받고 있습니다.
행사에서 PVI 펀드 관리 주식회사(PVI AM)의 대표인 찐 뀐 자오 여사는 이번 사모 발행에 펀드가 참여하는 것은 단순한 투자 결정일 뿐만 아니라 SHB의 전략적 비전, 경영진의 운영 능력 및 미래 발전 전망에 대한 장기적인 신뢰를 보여주는 것이라고 말했습니다.
PVI AM 대표는 "전문 자산 관리자의 관점에서 우리는 SHB와 같이 규모, 운영 효율성 및 지속 가능한 성장 전망이라는 세 가지 요소를 모두 갖춘 금융 기관을 특히 중요하게 생각합니다. 우리는 SHB 경영진이 이번 자본 증액에서 은행의 새로운 성장, 새로운 가치 및 새로운 위상으로 새로운 자원을 효과적으로 계속 전환할 것이라고 믿습니다."라고 강조했습니다.
SHB 주식은 VN30 바구니에 속하는 가장 먼저 상장된 은행 주식 중 하나입니다. VN30 바구니는 시가총액이 크고 유동성이 가장 높은 주식 그룹입니다. 2025년 SHB 주식은 FChoice로부터 "올해의 은행 주식"으로 선정되었으며, 규모, 유동성, 기업 지배 구조 및 정보 투명성에 대한 뛰어난 성과를 인정받았습니다.
최근 베트남 증권은 공식적으로 등급이 상향되었으며 SHB 주식은 FTSE Global All Cap 글로벌 지수 바스켓에 포함될 예정입니다. 이 사건은 국제 금융 시장에서 수조 달러의 자산을 보유하고 있는 투자자 그룹인 ETF 및 글로벌 지수 펀드의 수동적 자본 흐름에 대한 문을 열었습니다. 이는 SHB가 FTSE 표준, 국제 표준에 따라 규모, 유동성 및 정보 투명성 수준에 대한 기준을 충족했음을 확인합니다.
앞서 2025년 SHB는 ESG(환경-사회-경영) 기준에 따라 총 규모 6억 달러의 중장기 USD 공동 자금 조달 대출 2건을 잇달아 성공적으로 조달했습니다. 은행은 총 실행 가치 한도와 협상 중인 10억 달러에 달하는 외국 자본 조달 계획을 실행하고 있습니다.
지속 가능한 개발, 주주 이익 보장
강화된 자본 기반을 바탕으로 SHB는 획기적인 사업 계획으로 2026년에 진입합니다. 이와 함께 SHB Finance의 나머지 50% 자본을 일본 MUFG 그룹의 회원인 크룽스리에 양도하는 과정은 2026년 2분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 상당한 자본 잉여를 가져오고 SHB가 핵심 사업 부문에 자원을 집중하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
2025년 SHB의 세전 이익은 15조 280억 동으로 전년 대비 30% 증가했으며, 이는 주주총회 계획의 104%에 해당합니다.
은행은 현금을 포함하여 수년 동안 16~18%의 배당률을 지속적으로 유지하고 있습니다. 2025년 배당률은 현금 6%, 주식 10%로 16%로 예상됩니다.
4월 22일, SHB는 하노이 멜리아 호텔에서 연례 주주총회를 개최할 예정입니다.
