Trade Data Monitor(국제 무역 데이터 및 분석을 전문으로 하는 회사)와 중국 세관의 데이터에 따르면 러시아에서 중국산 광석 및 귀금속 광석 수입액(금과 은 포함)은 전년 동기 대비 80% 증가한 10억 달러를 기록했습니다.
금괴 가격은 올해 약 28% 상승했는데 이는 지정학적 위험 고조와 무역 긴장 중앙은행 및 ETF 펀드의 매수 활동에 의해 촉진되었습니다.
러시아는 현재 연간 생산량이 300톤을 초과하는 중국에 이어 세계 2위의 금 생산국입니다. 러시아 중앙은행은 한때 세계 최대 금 매입국 중 하나였지만 2022년 러시아가 우크라이나에서 군사 작전을 시작한 이후 매입량이 감소했습니다.
한편 중국 인민은행은 최근 몇 년 동안 여전히 최고의 금 매입 중앙은행 중 하나입니다.
러시아의 금 채굴 회사들도 국내 소매 금 수요 증가로 이익을 얻고 있으며 이는 작년에 기록적인 수준에 도달했습니다. 당시 사람들은 저축 가치를 보호하기 위해 금을 사기 위해 몰려들었습니다. 러시아 소비자들은 2024년에 7계약의 금을 구매했으며 이는 러시아 전체 연간 금 생산량의 약 25%에 해당합니다.
최근 다른 귀금속 가격 상승도 러시아 주요 광업 기업의 매출 증가에 기여했습니다. 세계 최고의 팔라듐 및 백금 생산 업체 중 하나인 VienMMC Norilsk Nickel PJSC,는 올해 중국으로의 수출을 늘렸습니다. 이 두 금속의 가격은 2025년에 각각 38%와 59% 상승했다고 Trade Monitor 데이터가 밝혔습니다.
러시아가 우크라이나와 관련된 제한 조치에 직면한 이후 이 나라는 귀금속 암호화폐 및 기타 대체 자산 사용을 늘리고 있습니다. 지난주에 언론인 팀 트레드골드는 은 가격이 러시아 중앙은행의 비공개이지만 상당한 매수 활동에 의해 뒷받침될 수 있다고 말했습니다.
그는 러시아가 처음으로 은을 국가 준비 기금에 투입할 것이라고 발표한 이후 은 가격이 급등했다고 말했습니다.
트레드골드 씨는 러시아의 BRICS 파트너 국가인 중국 인도 브라질 브라질 브라도 국제 거래에서 미국 달러에 대한 의존도를 줄이기 위해 귀금속을 비축하는 전략을 지지하고 있을 수 있다고 말했습니다.
그는 'BRICS 블록 계획의 일부는 미국 달러 사용을 피하기 위해 금을 축적하는 것입니다. 금 가격이 현재 역사적 최고치에 가까워 매우 비용이 많이 들지만 은 등급은 BRICS 회원국이 미국 달러의 영향에서 벗어나는 계획을 계속할 수 있도록 도울 수 있습니다.'라고 말했습니다.
은에 대한 투자 매력을 뒷받침하는 다른 요인은 강력한 산업적 수요 특히 녹색 및 전자 에너지 산업과 금이 너무 비싸다고 여겨지는 시장에서 보석 제작에 금 대신 은을 사용하는 것입니다.
그러나 현재 은 시장에서 가장 큰 요인은 투자 수요로 보입니다. 은은 투자자가 증가하고 가격이 상승하는 또 다른 귀금속인 백금과 함께 금의 대체재로 점점 더 간주되고 있습니다.
Treadgold는 '러시아 중앙은행이 작년에 주로 금과 백금으로 구성된 국가의 귀금속 보유고에 은을 투입할 것이라고 발표한 이후 추가 정보가 없습니다.'라고 말했습니다. '그러나 최근 은이 금보다 뛰어난 것은 은 시장에서 중앙은행의 활동이 증가하고 있다는 신호일 수 있습니다.'라고 그는 썼습니다.
앞서 브라질은 2024년 10월 24일 러시아가 은과 금속 보유 전략을 발표한 지 한 달도 채 되지 않아 백금 그룹인 브라질이 BRICS 블록에 자체 귀금속 거래소 설립을 제안했습니다. 이러한 움직임은 금 브라질 은 백금 및 기타 귀금속에 대한 오랜 국제 가격 책정 메커니즘을 뒤집을 수 있습니다.
이 정보는 공동 제품 품질 기준에 따라 회원국 간의 귀금속 거래 증가를 지지하는 BRICS 지도자들의 2024년 10월 23일 공동 성명 직후 발표되었습니다.
바로 다음 날 러시아 재무부도 공식 성명을 발표했습니다.
BRICS 블록 내에서 금속 거래 메커니즘을 만드는 것은 거래소 원칙에 기반한 공정하고 평등한 경쟁 형성으로 이어질 것입니다.'라고 부처는 명시했습니다.
